運用成績発表(2021年5月30日)

2021年5月30日時点の運用結果について報告します。

結果サマリー

資産運用総額：
¥2,617,725円

（仮想通貨を全て１回現金化したため、運用額から除去しています。）

利益：
+273,428円

先週比：
+56,127円

NASDAQ始め、株価が好調に推移して前週からプラスとなっています。

仮想通貨については一度全て現金化して、今後積立でコツコツと無心でやっていこうと思っています。

保有資産の割合についてはこんな感じになっています。現状50%くらいがレバナス含む米国株式、30%弱が全世界株式、20%くらいがその他という形です。

その他は米国債券や新興国株式、ゴールド等がメインです。

（仮想通貨も保有資産の5%~10%くらいにはなるように保有しようと思っています。）

レバレッジを加味した実質の資産保有割合は下記です。

債券が10%ともう少し増やしたいので、USA360の積立額を増やして調整しています。

本当は仮想通貨について今のタイミングで売る必要はなかったのですが、

bitbankは積立機能がないので、Coincheckにウォレットを移す必要があり、

ちょうど今まで上げた利益と今の損失が同じくらいでプラマイ０になる＋まだしばらくは下がり続けそうということで、

区切りよくスタートするために全て売却しました。

NASDAQは好調です。

今更ながらウォール街のランダム・ウォーカーを読み、REITをポートフォリオに入れるべきかを再考しています。

マルキール博士はインデックス推しで有名ですが、割とREITについても推しているなぁというのが印象に残っています。

世界的にインフレが加速するのもあり、REIT持っておくのもアリかと考えています。ただ、レバナスに投資してる分は削りたくないのでどこを削るかを検討中です。

ウォール街のランダム・ウォーカーを読んだレビュー記事も書こうと思っています。

ついに先日ソニー生命の変額個人年金を契約しました。

記事で書いたとおり、月額5000円の最低額ギリギリで加入しています。

この金額であれば、生命保険料控除と解約返戻金の一時所得控除の恩恵により、投資信託で運用するよりも高いリターンが得られる想定です。

詳細は下記の記事を御覧ください。

世界株式型100%で運用するので、それがインデックスファンドに対してどのような動きをしているかについても運用開始したらレポートしていきたいと思います。

IPO投資再開しました。

初っ端は当たるはずもなく、全敗でした。

ここから割とラッシュ続くので、引き続きやっていきたいと思います。

Googleスプレッドシートを整え、フォーマットを少し変更しています。